一、岗位职责：
1、运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资业务和保险业务机会；
2、以客户需求为导向，研究财富管理策略;为客户提供专业全面、量身打造的投资资产配置、保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等
3、为高端客户提供资产配置及财富传承方案，将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资规划方案专业建议，协助其完成申请流程;
4、与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率
5、全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标;
6、积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化；
7、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合标准和规程。
二、岗位要求：
1、本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳;
2、如有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP，EFP，CFA等等)者优先考虑，但不作硬性要求;
3、具有一线销售经验，尤其从事财富管理行业者优先考虑，无相关经验者及应届生也欢迎申请；
4、善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力，积极进取:
5、有自律意识，能高效和独立地工作:
6、有事业心，具备创业精神及商业思维
7、具备较强的中文口头及书面沟通能力
三、基本薪资范围：7000 岗位补贴2000/月 奖金
福利待遇：
1、 完善的培训、晋升及薪酬福利体系，雇员制；
2、 五险一金，固定薪酬作为基数进行缴纳；
3、 补充商业医疗保险；
4、 工会福利、年度体检；
5、 享受企业年金；
6、 带薪年假10天起
工作地址：
佛山市南海区灯湖路（广佛线千灯湖站C出口）
工作时间：做五休二